Tháng 5/1993 một nhóm tội phạm đã lên tàu Trung-Nga để cướp bóc, gây chấn động thế giới lúc bấy giờ. Trần Nhĩ Lực cùng đồng nghiệp ở sở cảnh sát đường sắt ở Bắc Kinh được cử đến Nga để điều tra vụ án. Giữa một nước Nga đang gặp nhiều biến cố và nhiều bang đảng rất lộng hành. Hành động của họ gặp nhiều khó khăn hơn bao giờ hết.

Ngô Chấn Phong từng là học sinh xuất sắc nhất của trường cảnh sát, Trần Vũ là bạn nối khố của anh cũng tiến vào trường cảnh sát nhưng lại không có tâm tư làm cảnh sát, mãi cho đến năm năm trước vì liên quan đến vấn đề ma túy mà Ngô Cương - cha của Ngô Chấn Phong bị tập đoàn buôn lậu ma túy K giết chết, Ngô Chấn Phong cũng vì vậy mà bị khai trừ khỏi ngành. Ngô Chấn Phong lòng như tro tàn, ngồi lên xe buýt tiến về biên cảnh, Trần Vũ bất chấp ngăn cản mà theo lên xe, trên đường hai người gặp nguy hiểm, Ngô Chấn Phong vì cứu Trần Vũ mà bị bọn buôn ma túy bắt đi, từ đó không còn tin tức. Giờ khắc này vận mệnh hai người hoàn toàn bị thay đổi. Trần Vũ cũng vì vậy mà lập chí bước lên con đường làm cảnh sát chống ma túy.Năm năm sau Ngô Chấn Phong mang thân phận kẻ nghiện ngập có hiềm nghi giết người để "hóa trang lên sân khấu". Cũng "ngõ hẹp gặp lại" Trần Vũ đã từ lâu không gặp mà nay đã trở thành cảnh sát chống ma túy trẻ tuổi nhất lại lập nhiều chiến công nhất trong đội. Khi Ngô Chấn Phong đối mặt với sự bao vây trùng điệp của cảnh sát, anh cũng chỉ mỉm cười chân thành đưa ra một con mèo vàng nho nhỏ đáng yêu. Không ai có thể nhìn thấu thân phận của người đàn ông biệt tăm biệt tích năm năm này. Trần Vũ dốc hết sức lực điều tra chân tướng, lấy lại sự trong sạch cho Ngô Chấn Phong, nhưng dần dần cậu phát hiện Ngô Chấn Phong trở về có thâm ý khác.Hai người thương nhau lắm cắn nhau đau, triển khai những màn "mèo vờn chuột" trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đến khi Trần Vũ rốt cục có được manh mối buôn ma túy của Ngô Chấn Phong, được ăn cả ngã về không tiến lên đuổi bắt, mặc dù phá được án, nhưng lại vì tự tiện hành động mà bị cách chức. Rơi vào tình cảnh sa sút tinh thần, Trần Vũ lại phát hiện Ngô Chấn Phong chính là nhân viên đặc vụ, anh là một vị anh hùng kiên nghị ẩn nhẫn lại can đảm được xếp vào nằm vùng trong tập đoàn buôn lậu ma túy. Ngô Chấn Phong bằng sức một mình tay không tấc sắc mà đấu trí với tập đoàn buôn lậu ma túy, yên lặng tiếp nhận sự hiểu lầm của mọi người, cũng một mình lưng đeo cực khổ mà người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Sau đó Trần Vũ cũng cởi xuống đồng phục cảnh sát, lại bắt đầu kiếp sống chống ma túy mới...

Phim kể lại câu chuyện vào năm 1944, trong cuộc kháng chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản, đội trưởng Quốc dân đảng Mu Liang Feng, vốn là một thợ săn, được lệnh lãnh đạo một đội đặc biệt để phá hủy viện nghiên cứu vũ khí bí mật của quân đội Nhật Bản đã phát triển lựu đạn xyanate. .Với sự giúp đỡ của Zhang Jue và Liu Xiao Xian, các thành viên của đảng ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh đã trải qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong thời kỳ này, cha của anh, Mu Da Ming, một người Cộng sản kiên trung, đã bị giết, và vợ anh, Liu Yan, cũng bị bức hại và mất trí nhớ. Mu Liang Feng bị kích thích sâu sắc và tùy tiện tin rằng Đảng Cộng sản đã gây ra tất cả những điều này, và bắt đầu căm ghét Đảng Cộng sản...